中国は巨額の投資と需要拡大で半導体産業を成長させている。

半導体・デジタル産業を取り巻く情勢 主な半導体政策・支援措置（中国） 2025年までの製造業発展戦略を示した「中国製造2025」や、新時代のIC・ソフトウェア産業政策に基づき、国家集積 回路産業投資基金を通じた巨額投資が継続。政府支援や川下分野の需要拡大を背景に、中国企業の競争力は大 幅に向上。いやや世界半導体売上トップ100社に17社がランクイン。 2020年～2024年の5年連続で中国が世界最

アジア諸国は特定国への輸入依存度が高く、中国への依存度が高い品目が多い。

アジア諸国の対中依存品目数は多い ASEAN諸国・韓・印・日は、米・独と比べて、特定国への輸入依存度が高い。アジア各国とも中国に輸入の50%以上を依存する品目数が非常に多い。 各国のHHIの分布（2023年） 輸入シェア75%以上を特定国に 依存する品目の数と輸入元国（2023年） タイ ベトナム 韓国 インド (HHI) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 20

韓国は米国への輸出・投資シフト、インドは保護主義で国内製造業育成を志向。

中国の輸出・投資拡大に周辺国は異なる対応（韓・印） ・韓国は輸出・直接投資が米国にシフトしている。 ・インドは保護主義で国内製造業育成を志向。中国の投資は僅少だが輸入は多い。 韓国の対米・対中輸出額 （10億ドル） 米国 中国 200 150 100 50 0 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 (年) インドの日

対ASEAN直接投資では日本が後退し中国が逆転。中国・香港合計は日本の2倍以上。

中国の輸出・投資拡大に周辺国は異なる対応(ASEAN) 対ASEAN直接投資では、日本のシェアが低下し、中国と逆転。中国と香港の合計は日本の2倍以上(2023年)。中国は製造業の直接投資が着実に増加。主要国からASEANへの直接投資フロー(投資元別) 中国 香港 日本 米国 EU27 韓国 ASEAN域内 その他 中国(シェア、右軸) 日本(シェア、右軸) 中国&香港(シェア、右軸) (10億ドル

中国の製造業は過去30年で生産能力を拡大し、新たな輸出産業を創出。しかし、環境悪化や米中対立による変化に対応し、周辺国との関係も変化している。

2. 中国の産業発展が変える貿易投資 ● 過去30年、中国の製造業は、前例のない早さと規模で、幅広い業種の生産能 力を拡大。 ● 産業発展メカニズムとして、中央政府の産業政策、地方政府間の競争、規模 の経済が、業種毎に異なる役割を果たした。 ● 中国は次々と新たな業種の輸出 品目 を創出。規模の経済の悪影響や事業環 境の悪化が発生。近年はASEAN・一路沿線国への直接投資を拡大。 ● 周辺国（AS

IMFは、2025年の世界経済成長率見通しを下方修正。関税だけでなく政策の不確実性が影響。

米国関税ショックで増幅する不確実性・2024年の世界経済は、3.3%と底堅く成長するも、中国の景気低迷などにより、米国一強が明確化。・2025年4月の関税引き上げを受け、IMFは、世界経済の基本見通し(4月4日時点)を2025年2.8%へと引き下げ。関税そのものだけでなく、政策の不確実性が世界経済を大きく押し下げ。世界経済の成長率見通し(IMF)2024年 の成長率 実績2025年 の成長率 見通

中国は特定物資の輸出管理を強化、レアアース等も対象に。

(再掲) 中国による特定物資に関する輸出管理について 中国商務部等は、2025年2月4日、タングステン、テルル、ビスマス、モリブデン、インジ ウム関連の品目に対する輸出管理の決定を発表。 また中国商務部等は、同年4月4日、レアアース (希土類) のうち、中レアアース又は重レア アースに分類される鉱物であるサマリウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、 ルテチウム、スカンジウム、イットリウム

中国は2025年2月と4月に特定物資の輸出管理を強化する。

中国による特定物資に関する輸出管理について 中国商務部等は、2025年2月4日、タングステン、テルル、ビスマス、モリブデン、インジ ウム関連の品目に対する輸出管理の決定を発表。 また中国商務部等は、同年4月4日、レアアース (希土類)のうち、中レアアース又は重レア アースに分類される鉱物であるサマリウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、 ルテチウム、スキャンジウム、イットリウム関連の品目

中国は世界の生産活動において中心的な役割を果たし、G7を上回る経済成長への貢献が期待される。

世界経済の成長やGVCにおいて中国の果たしている役割は大きい ● IMFの見通しによれば、2020年代後半の世界経済の成長に対する中国の貢献度はG7の合計を上回る見通し。また、世界の生産活動における投入・産出の両面で中国の割合が最も大きく、世界のグローバル・バリューチェーン（GVC）において中心的な役割を果たしている。 2025-2029年の世界経済の 主要国・地域間の中間財・サービスの貿易構造

日本のエネルギー価格は高水準で、中国の石炭輸入増等が価格に影響。

カーボンニュートラルと両立したエネルギーセキュリティの確保 日本のエネルギーに影響を与える「変数」も増加 2022年に急騰した燃料価格は下落するも、2010年代後半の水準と比べると、いまだ高い水準が続く。 世界の半分以上の石炭を生産・消費する中国の石炭輸入増加等もあり、今後の価格見通しは依然不透明。 世界的な脱炭素化の進展に伴うLNG等 の上流投資の減少といった課題に加え、GX・DXの進展によって

2023年の農林水産物・食品輸出額は過去最高を更新。ALPS処理水問題等に対応し、輸出先国の多角化を推進。

トピックス 3 農林水産物・食品の輸出を促進 第1章 食料安全保障の確保 2023年の農林水産物・食品の輸出額は過去最高を更新する1兆4,541億円。ALPS処理水の海洋放出に伴う中国等による水産物の輸入停止等に対応し、輸出先国・地域の転換を推進 2023年の農林水産物・食品の輸出額は、前年に比べ2.8%と若干増加し1兆4,541億円となり、過去最高を更新 2025年までに2兆円、2030年までに

令和5年版防衛白書（詳細版）

第Ⅰ部 わが国を取り巻く安全保障環境 第3章 諸外国の防衛政策など 第5節 ロシア ロシアの全般的評価 ロシアによるウクライナ侵略は、欧州方面における防衛上の最も重大かつ直接の脅威と受け止められている。ロシア軍は、極東方面にも最新の装備を配備する傾向にあるなど、わが国周辺における活発な軍事活動を継続。わが国を含むインド太平洋地域におけるロシアの軍事的動向は、中国との戦略的な連携と相まって安全保障上

令和5年版防衛白書（詳細版）

第I部 わが国を取り巻く安全保障環境 第3章 諸外国の防衛政策など 第2節 中国 最近の動向② ～海空域における活動～ 近年、尖閣諸島に関する独自の主張に基づく活動を始め、中国海上・航空戦力は、尖閣諸島周辺を含むわが国周辺海空域における活動を拡大・活発化させており、行動を一方的にエスカレートさせる事案も。 2022年7月には、ジャンウェイⅡ級フリゲート1隻が魚釣島南西の接続水域に入域。 2021年

令和5年版防衛白書（詳細版）

第Ⅰ部 わが国を取り巻く安全保障環境 第3章 諸外国の防衛政策など 第2節 中国 中国の全般的評価 ● 中国の軍事動向などは、わが国と国際社会の深刻な懸念事項であるとともに、これまでにない最大の戦略的挑戦。わが国の総合的な国力と同盟国・同志国等との協力・連携により対応すべきもの。 ● 2022年10月の第20回党大会の報告においては、「世界一流の軍隊」を「早期に」構築することが社会主義現代化国家の

生産拠点の移転は中国・ASEAN間で多く、国内回帰も進む。

生産拠点の移転動向 第1章（業況） 生産拠点の移転は、特に中国・ASEAN諸国との間で多い。中国については国内への回帰が新規移転を上 回った一方で、ASEAN諸国では新規移転の方が多く見られる。 直近1年間での生産拠点の移転動向については、新型コロナウイルス感染症対応に向けた国内生産体制 の強化、為替変動による円安メリットの享受といった理由から、国内回帰を進める動きがみられる。 図1 生産拠点の移

我が国周辺国の軍事動向と新しい戦い方の顕在化について説明。

戦略環境の変化（２／３） 我が国周辺国等の軍事動向 中国：今後５年が自らの目指す社会主義現代国家の全面的な建設を始める肝心な時期と位置付け。国防費の急速な増加を背景に能力も強化するとともに軍事活動を活発化。対外的な姿勢や軍事動向等は、我が国と国際社会の深刻な懸念事項。我が国の平和と安全及び国際社会の平和と安定を確保し、法の支配に基づく国際秩序を強化する上で、これまでにない最大の戦略的な挑戦 北朝鮮

インド太平洋地域の安全保障環境は、中国と北朝鮮の動向により深刻な課題に直面している。

IV. 我が国を取り巻く安全保障の環境と国家安全保障上の課題（続） 2. インド太平洋地域における安全保障の環境と課題 「自由で開かれたインド太平洋」（FOIP）というビジョン の下、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序 の実現、地域の平和と安定の確保は、我が国の安全保障にとって死活的に重要。 中国の安全保障上の動向 十分な透明性を欠いたまま、軍事力を広範かつ急速に増強 東シナ海、南シナ海等にお

我が国周辺国の軍事動向と新しい戦い方の顕在化について解説。

戦略環境の変化（２／３） 我が国周辺国等の軍事動向 中国：今後５年が自らの目指す社会主義現代国家の全面的な建設を始める肝心な時期と位置付け。国防費の急速な増加を背景に能力も強化するとともに軍事活動を活発化。対外的な姿勢や軍事動向等は、我が国と国際社会の深刻な懸念事項。我が国の平和と安全及び国際社会の平和と安定を確保し、法の支配に基づく国際秩序を強化する上で、これまでにない最大の戦略的な挑戦 北朝鮮

日本の半導体輸入は台湾への集中が進み、自動車部品は中国からの輸入が増加傾向。

日本の半導体、自動車部品の輸入動向：台湾、中国のシェアが高い 近年、需要が拡大基調にある高機能の集積回路は、台湾が輸入の5割以上を占め、長期的に見ても、台湾のシェアは拡大を続け、台湾への集中が著しい。 日本の自動車部品の輸入の約4割は中国が占めており、そのシェアは、一時、頭打ちとなったものの、ここ数年は再び上昇する兆しが見える。 日本の半導体（集積回路）の輸入相手国・地域の推移 日本の自動車部品の

中国の対米輸出は、付加価値ベースで約2割が国外生産。ASEAN、韓国のシェアは上昇傾向。

付加価値貿易で見た中国の対米輸出 ● 中国の対米輸出には、日本を始めとするアジア域内や欧米からの輸入中間財が利用され、付加価値ベースで約2割は中国国外で生産。長期的には、日本、欧米のシェアの低下が見られる一方で、ASEAN、韓国のシェアは上昇し、中国との関係を強めている。 ● 中国の対米輸出における海外付加価値値は、EU、韓国、ASEAN、米国、日本、台湾が、各1割内外のシェアを持つ。その他に、豪