成長に向けた価値創出の実現（M&A）

成長に向けた価値創出の実現（M&A）

【1-⑦】成長に向けた価値創出の実現（経営資源・体制）

成長に向けた価値創出の実現（経営資源・体制）

成長に向けた価値創出の実現（事業承継）

成長に向けた価値創出の実現（事業承継）

【1-③】成長に向けた価値創出の実現 (経営者) 中小企業の戦略の構想・実行に携わり、経営力の向上と成長を支えるプレイヤーが重要な役 割を担っている実例も存在。 こうしたプレイヤーの存在に加え、経営者仲間との積極的な交流を通じて、企業の成長意欲を 喚起していくことも重要。 図1 戦略の構想・実行を支えるプレイヤーの事例 図2 外部との交流が経営者の成長意欲を高めている 株式会社技術承継機構 (NGTG) 経営者就任前後の成長意欲の変化別に見た、第三者との交流状況 2018年設立。中小製造事業者の譲受及び譲受企業の経営 成長意欲が 成長意欲が (n=274) 42.7% 41.2% 12.0% 支援を行う株式会社。オーナー社長の心理的抵抗を鑑み、譲 った った 受企業・社名・地域社会との関係を存続させながら個々の企 成長意欲が 業の成長を追求。 高まらなかった (n=64) 18.8% 29.7% 31.3% 20.3% 譲受企業のキャッシュフローの創出に向け、営業、技術、管理 の面から経営改善を支援。「家業から事業へ」を志向し、営業 戦略の立案、ウェブマーケティング、製造原価削減、IoTによる 生産効率化、新卒と既卒の採用加速等により、譲受企業の 自走化を図る。再譲渡(売却)は行わない。 よくあった 時々あった あまりなかった 全くなかった 経営者就任後における、成長意欲を高めることにつながった交流先 中小製造業の成長に必要な、営業、技術、管理という三要素 全てを向上できるよう、譲受企業、NGTG、(必要に応じて)外 部採用者でチームを組み、経営企画・改善を支援。 同業種の経営者仲間 63.8% 異業種の経営者仲間 57.9% 支援例:株式会社豊島製作所･･･譲受後、売上高・営業利 支援機関・専門家 24.7% 益は共に増加。NGTG代表者が同社の社長を2年務めた後、 元従業員に引き継ぎ、NGTGは引き続き新社長をサポート。 債権者・金融機関 18.8% 株主・投資家 5.6% その他 12.8% 資料:中小企業庁「中小企業の成長経営の実現に向けた研究会(第3回)資料2 事務局説明資料」より作成 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 資料:(株)帝国データバンク「中小企業の成長に向けたマネジメントと企業行動に関す る調査」(2022年12月) 26

成長に向けた価値創出の実現（戦略）

【①-1】成長に向けた価値創出の実現（全体像）

総論：中小企業・小規模事業者の動向

【総論20】中小企業・小規模事業者の動向（地域の包摂的成長）

【総論】中小企業・小規模事業者の動向（地域の包摂的成長）

中小企業・小規模事業者の動向（海外展開）

【総論⑦】中小企業・小規模事業者の動向（サーキュラーエコノミー） ① 資源制約（金属資源等の将来的な枯渇への懸念や供給途絶等のリスク）や環境制約（廃棄 物処理の困難性やカーボンニュートラル対応の必要性）、成長機会の観点から、資源自律経済の 確立を通じた循環経済（サーキュラーエコノミー）への転換も求められている。 ② 中小企業においても、サーキュラーエコノミーの観点から社会・経済に貢献しようとする傾向にある。 図1 中小企業は「つくる責任かつくる責任」の目標に 貢献しようとしている傾向がある 図2 微細藻類により、貴金属を効率的に回収し、 資源循環と経済循環の実現を目指す企業事例 自社において貢献しようとしている目標 株式会社ガルデリア（東京都中央区） （n=675） 働きがいも経済成長も 41.9% つくる責任かつくる責任 38.7% エネルギーをみんなにそしてクリーンに 35.6% すべての人に健康と福祉を 33.6% 気候変動に具体的な対策を 26.7% 産業と技術革新の基盤をつくろう 25.3% 海の豊かさを守ろう 25.0% 住み続けられるまちづくりを 24.7% ジェンダー平等を実現しよう 23.4% 平和と公正をすべての人に 20.7% 陸の豊かさも守ろう 20.4% 人や国の不平等をなくそう 18.4% 安全な水とトイレを世界中に 17.8% 貧困をなくそう 16.0% パートナーシップで目標を達成しよう 14.7% 質の高い教育をみんなに 14.4% 飢餓をゼロに 14.1% 未定 7.9% 株式会社ガルデリアは、微細藻類の生産・研究開発や微細 藻類による貴金属、レアメタル等の回収技術の開発などを行 う企業。（資本金1.5億円、従業員数11名） 硫酸性の温泉に生息するガルディエリアという藻類は、金属 を吸着するという特殊な性質を持つ。 同社では、ガルディエリアを活用した使用済家電などから金 やプラチナ、パラジウムといった貴金属を回収する事業を展開。日本国内における金やパラジウムのリサイクル率はコス ト面などの問題から4割程度にとどまっており、再利用しき れていないのが現状。 有価金属のリサイクル率を高め、資源循環だけでなく経済 循環の実現を目指している。 ガルディエリア 培養 硫酸塩温泉 貴金属回収材 培養・乾燥 加工 貴金属吸着剤 処理 小規模鉱山 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 処理 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【総論⑩】中小企業・小規模事業者の動向（GX）

中小企業・小規模事業者の動向（知財）

【総論⑩】中小企業・小規模事業者の動向（イノベーション）

【総論13】中小企業・小規模事業者の動向（設備投資）

【総論⑫】中小企業・小規模事業者の動向（価格転嫁）

【総論 ⑪】中小企業・小規模事業者の動向（賃上げ） ① TSMCの新工場立地に伴い、九州地方において、設備投資の増加や賃金上昇といった波及効果が見られる。 図1 半導体関連企業の主な設備投資計画・立地協定 ~半導体関連企業の主な設備投資計画・立地協定~ 三豊電機パワーデバイス製作所 日本ファインテック(株) 設備工場 (福岡市・半導体) (宮若市・製造装置組立、部品加工) ○新工場建設 ○新工場建設 双日建機、メキシコジャパン社 (北九州市・フッ化水素製造) 北部九州テクノロジー (株) (福岡市・半導体) ○新工場建設、立地協定 (北九州市) ○新工場建設 住友ベークライト(株) (直方市・封止材) ○設備導入 北部九州テクノロジー (株) (福岡市・半導体) ○新工場建設 ローマ・アポロ(株) (筑後市・パワー半導体) ○新工場建設 ルネサスエレクトロニクス(株) 大分工場 (中津市・マイコン SOC半導体) ○設備導入 (株)エテリア (杵築市・半導体テスト開発、重度テスト開発、装置設計製作) ○設備増強 (株)ジャパンセミコンダクター 【大分市・パワー半導体】 ○設備増強 美久スズキ 【大分市・半導体応用機器・パワー・非鉄材料の販売】 ○新建設 (保養工場) 大分バイオテクノロジー (株) 【大分市・パワー半導体】 ○設備増強 応用電機(株) 【菊池市・半導体検査装置】 ○新工場建設、立地協定 (菊池市) 豊田合成(株) (北九州市・半導体) ○新工場建設 九州フィナンシャルグループ (株) (福岡市・半導体) ○新工場建設、立地協定 (北九州市) 住友ベークライト(株) (直方市・封止材) ○設備導入 ローマ・アポロ(株) (筑後市・パワー半導体) ○新工場建設 ルネサスエレクトロニクス(株) 大分工場 (中津市・マイコン SOC半導体) ○設備導入 (株)エテリア (杵築市・半導体テスト開発、重度テスト開発、装置設計製作) ○設備増強 (株)ジャパンセミコンダクター 【大分市・パワー半導体】 ○設備増強 美久スズキ 【大分市・半導体応用機器・パワー・非鉄材料の販売】 ○新建設 (保養工場) 大分バイオテクノロジー (株) 【大分市・パワー半導体】 ○設備増強 応用電機(株) 【菊池市・半導体検査装置】 ○新工場建設、立地協定 (菊池市) 豊田合成(株) (北九州市・半導体) ○新工場建設 九州フィナンシャルグループ (株) (福岡市・半導体) ○新工場建設、立地協定 (北九州市) 倉敷紡績(株) (菊池市・製造装置用開閉加工) ○新工場建設 (株)中国工業所 【延岡市・製造装置部品】 ○新工場建設 (株)中国工業所 【延岡市・製造装置部品】 ○新工場建設 桜井精機(株) 【延岡市・製造装置部品】 ○移転・新設 桜井精機(株) 【延岡市・製造装置部品】 ○移転・新設 NRS(株) 【大津町・物流】 ○立地協定 (大津町)、拠点新設 NRS(株) 【大津町・物流】 ○立地協定 (大津町)、拠点新設 ジャパン・ファイン・ケミカル(株) 【大津町・半導体製造向けガス供給装置】 ○立地協定 (大津町) ジャパン・ファイン・ケミカル(株) 【大津町・半導体製造向けガス供給装置】 ○立地協定 (大津町) 東京エレクトロン九州(株) (合志市・製造装置) ○新工場建設 東京エレクトロン九州(株) (合志市・製造装置) ○新工場建設 SCREEN SPEサービス 【益城町・製造装置保守】 ○新工場建設 SCREEN SPEサービス 【益城町・製造装置保守】 ○新工場建設 (株)JCU 【益城町・化学薬品】 ○研究棟・工場設立 (株)JCU 【益城町・化学薬品】 ○研究棟・工場設立 Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (株) 【阿蘇市・ファウンドリ】 ○新工場建設 02/23、12/16(nm) Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (株) 【阿蘇市・ファウンドリ】 ○新工場建設 02/23、12/16(nm) 大陽日酸株式会社 【菊陽町・特殊ガス】 ○気体供給設備、移転 大陽日酸株式会社 【菊陽町・特殊ガス】 ○気体供給設備、移転 富士フィルムエレクトロニクス マテリアルズ(株) 【菊陽町・電子材料】 ○設備増設 富士フィルムエレクトロニクス マテリアルズ(株) 【菊陽町・電子材料】 ○設備増設 ナカヤ化学精機(株) 【菊陽町・製造装置部品、金型】 ○新設 施設建設 ナカヤ化学精機(株) 【菊陽町・製造装置部品、金型】 ○新設 施設建設 佐賀県 福岡県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 図2 TSMCの進出による熊本県内への経済波及効果 の試算と賃上げを実現する中小企業の例 分類 経済波及効果 算出範囲 生産 28,714億円 ・JASM工場、関連産業生産 ・生産増加に伴う就業者・消費増加 うちJASM 9,321億円 ・JASM工場・装置 うち関連産業 2,744億円 ・関連産業工場・設備 うち工業団地 779億円 ・工業団地開発 うち住宅 1,362億円 ・住宅関連設備 合計 42,920億円 資料:九州フィナンシャルグループの試算を基に、中小企業庁作成 (2022~2031年の10年間を試算したもの)。 株式会社オジックテクノロジーズ (熊本県熊本市) めっきを中心とした表面処理等を施す企業。 社員のモチベーション向上、新規人材の確保、物価高への 対応として、令和4年度は物価上昇手当を支給し、令和 5年度においては、約4%のベースアップを予定。 TSMCが進出するセミコンテパーク内の事業拠点で、 2022年ラインを増設し、半導体や半導体製造装置の部品 を加工、めっき処理する能力を2倍に増強。 13