輸入依存度の高い重要品目と機微・新興技術に関する経済安全保障の推進

中国の経済・科学技術面での成長と世界経済との結びつき

日本の半導体、自動車部品の輸入動向：台湾、中国のシェアが高い

アジアにおける日系製造業の調達構造 アジア域内の日本、中国、ASEAN、NIEs間に相互に調達の流れがあり、特に中国、ASEANには日本やアジアの他の地域から部材が供給されている。 一般的には現地調達が拡大しているが、部材が軽量で、モジュール型、現地生産できるな い基幹部品の多い情報通信機械は日本からの調達シェアが高く、部材が重く、すりあ わせ型の輸送機械は現地調達シェアが高いなど、業種特性が見られる。 日系製造業の立地・調達動向 (2019年度) アジア域内 (中国、ASEAN、NIEs、他) 総販売額 68.0兆円 総調達額 43.3兆円 アジアの欧州 からの調達 2.4兆円 アジアから 2.4兆円 アジアから 0.9兆円 アジアから 0.4兆円 ASEAN (総販売額 29.6兆円 総調達額 18.8兆円) 日本へ 6.1兆円 中国 (総販売額 26.9兆円 総調達額 17.1兆円)現地国内 12.1兆円 NIEs (総販売額 7.7兆円 総調達額 4.8兆円) 現地国内から 11.8兆円 日本へ 3.8兆円 日本へ 2.4兆円 日本から 4.0兆円 日本から 1.7兆円 日本から 0.8兆円 日本から 1.6兆円 日本から 4.4兆円 北米の アジアから の調達 0.2兆円 北米の アジアから の調達 0.2兆円 日本から 0.6兆円 欧州の アジア からの調達 0.2兆円 日本へ 0.5兆円 日本へ 0.7兆円 北米 (総販売額 31.5兆円 総調達額 18.5兆円) 欧州 (総販売額 13.6兆円 総調達額 7.5兆円) 欧州域内から 2.0兆円 現地国内から 3.1兆円 欧州の北米から 0.1兆円 北米の欧州から 0.2兆円 北米域内から 1.3兆円 現地国内から 11.6兆円 アジアに立地する日系製造業現地法人の調達先 (兆円) 60 世界金融危機 (2008) 50 40 その他 欧州 30 アジア 北米 20 現地 (日系企業以外) 10 現地 (日系企業) 0 日本 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (業種別の調達先シェア) 80 (%) (製造業) (情報通信機械) (電気機械) (輸送機械) 70 60 現地 現地 現地 現地 50 40 日本 日本 日本 日本 30 アジア 現地日系 20 現地日系 アジア 10 アジア 現地日系 アジア 0 2001 2010 2019 2001 2010 2019 2001 2010 2019 2001 2010 2019 一日本一現地一うち、現地日系一北米一アジア一欧州 資料:経済産業省「海外事業活動基本調査」から作成 56

サービスの問接貿易

付加価値貿易で見た中国の対米輸出

日本のグローバルバリューチェーンへの参加：日本は後方参加が拡大、中国からの仲間財輸入が増加

日本のグローバルバリューチェーンへの参加：アジア域内において機械産業を中心にグローバルバリューチェーンが展開

日本の対外直接投資相手国・地域の推移

世界の貿易構造の変化：国際貿易は中間財・域内貿易が中心

通商白書2022 目次

グローバルで加速するトレンド④：政府の産業政策シフト

グローバルで加速するトレンド③：共通価値の重要性の高まり

グローバルで加速するトレンド②: 地政学リスクの増大 ● ロシアによるウクライナ侵略、パンデミックの長期化、米中対立の激化等により地政学 リスクが増大し、世界の不確実性が大きく高まっている。 ● 地政学リスクや経済安全保障要請の高まりを注視しつつ、各国のポジションの相違を 踏まえた国際ルール形成が重要。企業には、突然の状況変化に迅速かつ柔軟に対応 可能なレジリエントなサプライチェーン戦略の策定が求められる。 不確実性の高まり 米中技術覇権争いにおける主な規制等 地政学リスク指数 500 400 300 200 100 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 輸出管理強化(直接製品規制) ・2020年5月、ファーウェイ及び世界の関連企業が米国の技術等 を用いた専用半導体等を第三国経由による獲得を防ぐ規制措置 輸出管理強化(エンティティリスト) ・2020年6月以降、エンティティリストに中国関連企業・個人計 257主体を追加。ファーウェイ等の輸出管理対象取引を拡大。 投資規制の強化(外国投資リスク審査現代化法施行規則) ・安全保障の観点から、対内直接投資を審査する対米外国投資委 員会(CFIUS)の権限を拡大し、新たに規制対象として、①微細 技術、②重要インフラ、③機微個人データに関する非パッシブ・非 支配投資、④不動産取引のそれぞれについて、規制対象の定義や 手続きの詳細を明確化。 経済政策不確実性指数 Gross Value 世界 欧州 日本 200 100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 経済安全保障推進法 ・特定重要物資の安定供給確保に関する基本指針を策定 ・特定重要物資の指定 ・民間事業者による供給確保計画の策定と支援措置 等 資料: Economic Policy Uncertainty 46

グローバルで加速するトレンド①: デジタル変革

メガシティの形成とインフラ整備需要の拡大

シルバーマーケットの重要性

出生率のすう勢的な低下に左右される人口動態とコロナ禍の影響

通商白書2022 目次

インド・東南アジア経済の動向