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中小企業庁
実績スタートアップ
概要
中小企業が中長期的な研究開発等を行うために増資を検討する割合は34%である。外部資本の活用を通じて成長投資の資金調達を図ろうとする中小企業の意向を示す調査結果で、資金調達多様化の必要性を示す。
出典スライド
スライドテキスト
【1-⑦】成長に向けた価値創出の実現（経営資源・体制） ① 必要な資金の獲得に向けて、エクイティ・ファイナンスがリスクマネーとして重要なツールであり、右腕人材の獲得など、成長に向けて経営・事業面の様々な支援が受けられる点でも有効な場合がある。 ② 外部資金を受け入れるためには、戦略的な経営などのガバナンスの構築・強化等が重要。 図1 中小企業において、増資による資金調達を検討したいと思う理由 図2 エクイティ・ファイナンス活用を契機に、幹部人材を確保し、経営の変革を実現した事例 (n=695) 株式会社ポテトかいつか（茨城県かすみがうら市） 収益化までに時間がかかる新しい事業にチャレンジができる 47% 株式会社ポテトかいつかは、さつまいもの生産・仕入れ、加工、販売を 行う企業。 アフターコロナを見据え、事業転換のための投資ができる 45% 同社は、2017年に投資ファンドからの出資を受け入れ、経営刷新に 着手。 中長期的な目線で研究開発等がてきる 34% 投資ファンド経由で確保した幹部人材と共に人事・組織制度の再構 築に着手。その後も工場の品質監査、ブランド構築に取り組み、感覚 的な経営から、ロジカルにPDCAを回していく経営に変革した。 新しい株主から経営（経営企画、ガバナンス等）のサポートを受けられる 15% 新しい株主から事業のサポート (新事業開発、販路拡大等) を受けられる 12% 上記以外の理由で 増資による資金調達のメリットを感じる 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 図3 ガバナンスの構築・強化に取り組む際の視点 ガバナンスの項目 ガバナンスの主なポイント ① 戦略的な経営 ・経営理念・ビジョンの実現に向けた経営戦略の策定・実行 等 ② 持続可能な成長を ・経営者の心構えや自己研鑽と壁打ち相手の確保 支えるための仕組み ・経営陣の選任・積極的な経営への関与、合理的な判断に向けた取組 ・経営者が経営に集中できる環境の整備（権限委譲と内部統制） ・会計・財務、法務、情報セキュリティに関する取組の実施 等 ③ 信頼関係構築 ・会社関係者に対する情報開示や建設的な対話の実施 等 資料:中小企業庁「中小企業者のためのエクイティ・ファイナンスの基礎情報」(2021年) 資料:中小企業庁「中小企業者のためのエクイティ・ファイナンスに係るガバナンス検討会(第3回)配布資料」を参考に作成 (注)複数回答のため、合計は必ずしも100%にならない。 30