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金融庁
政策参考DX・デジタル
特徴的な取組みとして、以下のものがみられた
102 フィンテックを活用し、年齢・年収・金融知識等に関する質問への回答に基づき、リスク許容度を分析の上、当該顧客にモデルポートフォリオ等の提示又はそれに基づく売買等
2018年9月
2018/9月平成30事務年度 金融行政方針
102 フィンテックを活用し、年齢・年収・金融知識等に関する質問への回答に基づき、リスク許容度を分析の上、当該顧客にモデルポートフォリオ等の提示又はそれに基づく売買等
概要
フィンテックを活用し、顧客の年齢、年収、金融知識等に関する質問への回答を基にリスク許容度を分析し、その結果に基づいてモデルポートフォリオの提示や、それに沿った投資アドバイスを行う取り組み。
出典スライド
