金融庁 — 平成30事務年度 金融行政方針 p.39

顧客成功体験の創出とKPI公表促進

また、運用会社がこの共通の目標を販売会社とともに持つことで、顧客に成功体験をもたらす投資信託の開発・提供に向けた動きが促進されることが期待される。引き続き、対話を通じ、運用力を示す「自主的なKPI」の公表を促していく。また、その設定状況を踏まえつつ、運用会社における共通KPIのあり方について、検討を進めていく。

運用実績の「見える化」推進による顧客選別の有効性

各運用会社が長期的にリスクや信託報酬に見合ったリターンを提供する観点からの運用実績について、各社の創意工夫により「見える化」を進めることで、各社の特性（強み）や運用状況が明らかになり、顧客が運用会社を選別するための有効な指標になると考えられる。

経営方針・強み・運用力を基にした差別化戦略

一方、自社の経営方針や運用哲学、それを踏まえた強みや運用力（パフォーマンス）を示していくことが他社との差別化で有効であり、また顧客から求められているものであるとの考えから、一部の運用会社では、以下のような運用力を示すKPIを設定、公表する動きが見られている。

顧客本位の業務運営推進のための取組み

運用会社における顧客本位の業務運営の取組みの「見える化」を推進するため、運用会社がリスクに見合ったリターンが上げられているかとの観点で、主要運用会社27との間で取組みや運用力を示すKPIについて対話を実施した。

アクティブファンドにおけるパフォーマンス重視

自社が注力するアクティブファンドについて、パフォーマンスの良い商品を多く顧客に提供すると

中長期の資産形成におけるシャープレシオ向上への取り組み

中長期の資産形成の観点から中長期のシャープレシオ（リスクに対しどれだけのリターンを得たかを示す値）の向上に,取り組む",