金融庁 — 2021事務年度 金融行政方針 p.20

高齢顧客への柔軟な対応

具体的には、金融商品販売における高齢顧客対応に関して、投資家の能力や状況に応じた柔軟

KPIの開示促進に関する金融機関への促し

投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI（運用損益別顧客比率等）について、外貨建保険についても同様の基準で作成・公表するよう金融機関に対して促す

NISA普及による資産形成支援

金融庁では、安定的な資産形成を税制面で後押しするため、NISA やつみたてNISA の普及にも取り組んでいる。

資産形成と金融リテラシー向上のための政策

家計の安定的な資産形成の促進と金融リテラシーの向上

利用者への丁寧な対応方針

全ての利用者に寄り添った丁寧な対応

職場での資産形成情報提供の推進

国民の安定的な資産形成をさらに促進していくため、例えば身近な場である職場でも、つみたてNISA等を活用した資産形成に関する情報提供が広く行われるよう、地方公共団体・経済団体等に対し働きかけるなどの取組みを行う。

資産形成と金融リテラシー向上の関連性

個々人が安定的な資産形成に取り組む上で、それぞれのライフプランにあった金融商品・サービスを選択していくことが必要となるため、金融リテラシーの向上に向けた取り組みが重要となる

ICTを活用した若年層の金融教育

そのため、若年層を主たる対象とし、ウェブ教材を含むICTを活用しつつ、関係省庁、団体と連携し、取組みを推進する。