顧客のライフステージに応じたアドバイザーによる総合的なアドバイスの提供と、顧客の主体的な行動を補う観点から、顧客の側に立ったアドバイザーに関する新たな動きを踏まえつつ、フィナンシャルプランナー、投資助言業者、金融商品仲介業者等の現状やこうした担い手の収益構造のあり方も含めた課題を更に調査し、顧客本位の業務運営に向けた環境整備を進める。

• 顧客の側に立ったアドバイザー
• 金融機関の顧客本位の業務運営の推進に加え、顧客の主体的な行動を補う観点から、顧客の側に立ったサービスを提供するアドバイザーに関する我が国の現状について整理を行い、顧客のライフステージに応じたマネープランの策定等の総合的なアドバイスや、単一の業態に留まらない総合的なアドバイスの必要性が確認された。
• 顧客の側に立ったライフステージに応じた総合的なアドバイスを提供する担い手が拡充されるよう、顧客の側に立ったアドバイザーに関する新たな動きを踏まえつつ、フィナンシャルプランナー、投資助言業者、金融商品仲介業者等の現状やこうした担い手の収益構造のあり方も含めた課題を更に調査し、顧客本位の業務運営に向けた環境整備を進める。