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中小企業庁
実績財政・金融
概要
エクイティ・ファイナンスを活用した企業のうち42.3%が「資金繰りの安定」をメリットとして挙げている。返済義務のない資本調達が中小企業の財務基盤を強化し、成長投資の余力をもたらすことが示されている。
出典スライド
スライドテキスト
【テーマ⑲】中小企業の成長投資のための資金調達 【成長投資のための資金調達】 ①成長投資のための資金調達手段として、エクイティ・ファナンスは、定期的な償還が不要であり、成長に向けて経営・事業面の様々な支援を受けられるといった効果がある。 ②エクイティ・ファナンスの活用に当たっては、ガバナンスの構築・強化を通じた組織的な経営の仕組みを適切に導入することが求められる。 図 1 エクイティ・ファナンスは成長資金に有効 エクイティ・ファナンスの活用により期待するメリット ①資金調達手段の側面 定期的な償還 が不要 資金繰りが安定する 返済不要の資金を確保できる 33.2% 42.3% (n=220) ②外部株主が加わるという側面 外部株主から様々な 支援を受けることが できる 出資者からの経営支援を受けられる 19.1% 経営相談等の壁打ち相手 (出資者) ができる 7.7% 金融機関からの評価が上がる 25.9% 会社の信頼や従業員の意欲を高めることが できる 経営の透明性を担保できる 15.5% ガバナンスの構築・強化につながる 15.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 参考 エクイティ・ファナンスの活用に当たっては、 戦略的な経営等のガバナンスの強化が必要 ガバナンスの取組を通じた 外部株主からの支援の獲得 エクイティ・ファナンス 外部株主を意識した ガバナンス強化 (戦略的な経営) 経営 理念 会社の根本的な価値観。企業 や経営者・経営陣・従業員が 取るべき行動の判断軸ないし 判断の拠り所となる。 経営理念を踏まえた 経営ビジョンの策定 経営 ビジョン 自社の目指す将来像。 経営理念に基づき、長期的に見て、 どのように社会に価値を提供し、 どのように企業価値を向上していくか。 経営ビジョン 実現のために 経営戦略を具体化 経営 戦略 経営ビジョンの実現に至る道筋。 重要な成果指標の設定やその達成のために必要な期間を踏まえた 経営計画の策定を含む。 資料:(株)帝国データバンク「中小企業経営課題とその解決に向けた取組に関する調査」(2023年11月~12月) (注) 1.エクイティ・ファナンスの活用状況について、「活用したことがある」と回答した企業に聞いたもの。 2.「その他」、「特にない」と回答した企業を含む合計に対する割合を集計。なお、「その他」、「特にない」は表示していない。 3.複数回答のため、合計は必ずしも100%にならない。 資料:中小企業庁「中小エクイティ・ファナンス活用に向けたガバナンス・ガイダンス」 (2023年6月22日) 24