長寿化の進む中、長生きに備えながら、自身の状況に応じた資産の形成・取引・承継等を図っていく必要がある

長寿化の進む中、長生きに備えながら、自身の状況に応じた資産の形成・取引・承継等を図っていく必要がある。このため、顧客のライフステージ・状況に応じたきめ細やかな商品・サービスの提供の推進と、多様な顧客が自身の状況に適した商品・サービスを選択できるよう、老後の収入や商品・サービスの「見える化」、個人資産や事業の円滑な承継のための金融サービス_のあり方、フィナンシャル・ジェロントロジー（金融老年学）を踏まえた投資家保護のあり方等について議論を行い、顧客の状況やニーズを起点としたビジネスモデルへの転換や非金融分野との連携等、金融業界が取り組むべき方向性_と顧客が留意すべき事項についての原則等をとりまとめる。