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金融庁
目標参考財政・金融
概要
運用会社が設定・公表している運用力を示すKPIの具体例。
出典スライド
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- また、運用会社がこの共通の目標を販売会社とともに持つことで、顧客に成功体験をもたらす投資信託の開発・提供に向けた動きが促進されることが期待される。引き続き、対話を通じ、運用力を示す「自主的なKPI」の公表を促していく。また、その設定状況を踏まえつつ、運用会社における共通KPIのあり方について、検討を進めていく。
- 中長期の資産形成の観点から中長期のシャープレシオ（リスクに対しどれだけのリターンを得たかを示す値）の向上に,取り組む",
- 一方、自社の経営方針や運用哲学、それを踏まえた強みや運用力（パフォーマンス）を示していくことが他社との差別化で有効であり、また顧客から求められているものであるとの考えから、一部の運用会社では、以下のような運用力を示すKPIを設定、公表する動きが見られている。
- 自社が注力するアクティブファンドについて、パフォーマンスの良い商品を多く顧客に提供すると
- 運用会社における顧客本位の業務運営の取組みの「見える化」を推進するため、運用会社がリスクに見合ったリターンが上げられているかとの観点で、主要運用会社27との間で取組みや運用力を示すKPIについて対話を実施した。