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金融庁
実績財政・金融
つみたてNISAの投資上限額と非課税期間
40万円
つみたてNISAは、年間40万円を上限として行う積立投資について、その分配金・譲渡益が20年間にわたり非課税となる制度である。
2018年9月
2018/9月平成30事務年度 金融行政方針
つみたてNISAは、年間40万円を上限として行う積立投資について、その分配金・譲渡益が20年間にわたり非課税となる制度である。
概要
つみたてNISAは、年間40万円を上限とする積立投資に対して、分配金・譲渡益が20年間非課税となる制度である。これは長期的な資産形成を支援するものである。
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- また、2014年に一般NISA口座で投資を行った場合、本年3月時点でどれくらいの利ターンを得られたかを調査した結果、全体の平均リターンは23.8%、約8割の顧客がプラスのリターンとなっており、堅調な市場状況も相俟って、NISA制度が家計の資産形成に寄与しているものと考えられる（図表III-2-(2)-3）。23.8 %
- 2014年1月に導入された少額投資非課税制度（NISA）は、本年で5年目を迎えた。5 年
- NISA制度の普及・促進に取り組んでいる
- NISA口座の残高（時価ベース）についても同様に、順調に増加している（図表III-2-(2)-2）。
- NISAの利用状況は、一般NISAとつみたてNISAをあわせて、口座開設数が約1,168万口座（昨年3月末時点）となっており、着実に普及が進んでいる（図表III-2-(2)-1）。1168 万口座