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金融庁
政策財政・金融
顧客への説明と商品選定プロセス
金融商品・サービスの丁寧な説明や投資リスク、利益相反等を簡潔に記載した「重要情報シート」の活用状況のほか、顧客に対して最善の商��を提案するための商品選定プロセス、営業・提案プロセス、営業員の業績評価体系といった様々な取組みや、
2021年8月
2021/8月2021事務年度 金融行政方針
金融商品・サービスの丁寧な説明や投資リスク、利益相反等を簡潔に記載した「重要情報シート」の活用状況のほか、顧客に対して最善の商��を提案するための商品選定プロセス、営業・提案プロセス、営業員の業績評価体系といった様々な取組みや、
概要
金融商品・サービスの丁寧な説明、投資リスクや利益相反の簡潔な記載、重要情報シートの活用、顧客に最適な商品を提案するための商品選定プロセス、営業員の業績評価体系などの取組みを強化する方針。
出典スライド
